保险中介业务系统

为保险经纪公司和保险代理公司提供SaaS管理自动化平台为核心的产品、服务和解决方案

为客户创造长期的价值和潜在的增长

保险中介业务系统
保险中介业务系统
  • 产品概述
  • 使用指南
  • 演示地址
  • 1、产品研发背景

    保险代理公司在传统的操作中,所有的业务,发票等信息都是通过电子表格互相发送或者通过电子表格统计数据, 在操作的时候容错率较高,而且人力成本也相对比较大,消耗的时间也很多,公司各个OA流程大部分都是在第三方 平台进行,从数据的有效性角度,人为的操作电子表格费时费力,而且容易错误操作导致错误的结果,并且会因为 一些硬件设备的损坏导致数据丢失,如果有自己的系统,那么这些问题都会迎刃而解;从数据的直观性来说,没有 系统的时候,如果想了解一些业务或者财务的情况,那么必须要安排任务去统计这些数据,然后做汇总表,如果有 了系统,可以直接登陆系统查看,想何时看什么内容都可以;

    保险中介业务系统不仅完全符合保监会规定,而且提供了一套从产品到业务核销到发票核销,到财务结算的完整流程, 还拥有公司常用的OA工作流。这样既解决了数据容易丢失的问题,而且不需要再用第三方的工作流,也保证了数据的安全性。

    2、产品概述

    系统模块:HR模块,产品模块,OA工作流模块,业务管理模块,发票管理模块,结算申请模块以及报表中心。

    HR模块:岗位,人员,机构&部门,人员分配,权限分配

    产品模块:保险公司,合同,产品

    OA工作流模块:工作流配置,工作流工作台

    业务管理模块:导入业务数据,业务数据管理,业务数据批次管理,导入结算单,结算单批次管理,业务对账处理,业务台账数据处理

    发票管理模块:发票入库管理,业务开票申请流程,财务开票审核流程,实际开票信息,税控盘导入批次管理,税控盘导入明细,发票核销处理,发票核销数据明细,库存发票管理

    结算申请管理模块:费率配置,回款管理,结算申请工作流,佣金结算管理,机构账套管理,账套明细

    HR模块为系统的基础模块,并且包含了核心权限的分配。

    产品模块 记录着与保险公司的合作信息,可以上传电子版合同,随时可以了解合同的详细信息

    OA工作流模块 其中包含了公司常用的一些工作日常,例如费用报销,用款申请等,有这个功能,就可以从第三方平台转到自己的系统

    业务管理模块 可以随时录入自己产生的业务数据以及保险公司给自己的结算单数据,并且进行对账,这样可以省去人为对账,并且可以很容易在几百条甚至上千条数据中找到有差异的两三条数据。

    发票管理模块 从录入发票到选择业务再到选择发票开票,最后导入税控盘的数据并且进行核销,这样可以有效的风控。

    结算申请管理模块中结算申请关联了回款产生结算,并且结算后的数据关联了OA中的用款申请,费用报销等财务费用,可以很直观的看出所有的产生交易的明细缘由,并且不需要人为的去做账套,每一笔财务的明细都会自动生成账套明细表,可以避免人为做表产生的一系列问题,相应的也减轻了一定的工作量。

    保险中介业务系统大纲图